Instrukcja Krok po Kroku: Jak Dodać Nas do Portfolio Firmowego Meta (Facebook & Instagram)
Wstęp: Zacznijmy Działanie!
W Social Plan działamy na konkretnych danych i wynikach. Abyśmy mogli natychmiast rozpocząć skuteczne kampanie reklamowe i pomnażać Twój budżet, potrzebujemy dostępu do Twojego Portfolio Firmowego (dawniej Business Manager).
Postępuj zgodnie z poniższą, prostą instrukcją, a dostęp zostanie przyznany w kilka minut. Jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności, jesteśmy dostępni pod telefonem.
?️ Krok 1: Wprowadzenie i Wejście w Ustawienia
1.1. Rozpoczęcie procesu
Przejdź do Twojego Portfolio Firmowego Meta (Business Portfolio), klikając w dedykowany link:
Link Startowy: https://business.facebook.com/select/Po kliknięciu linku wybierz Portfolio Firmowe, do którego ma zostać przyznany dostęp.
Wybierz firmę, do której chcesz dodać dostęp (kliknij w nazwę lub logo Portfolio Firmowego).
1.2. Otwarcie Ustawień
W panelu bocznym po lewej stronie, na samym dole, znajdź i kliknij ikonę „Ustawienia” (trybik).
W panelu bocznym po lewej stronie, na samym dole, znajdź i kliknij ikonę „Ustawienia” (trybik).
1.3. Rozpoczęcie Zaproszenia
Po kliknięciu w Ustawienia zostaniesz automatycznie przeniesiony do sekcji Użytkownicy > Osoby. Kliknij przycisk „+ Zaproś osobę” w prawym górnym rogu.
Znajdując się w sekcji Osoby (lub Partnerzy), kliknij przycisk „+ Zaproś osobę”.
? Krok 2: Konfiguracja i Poziom Kontroli
2.1. Wprowadzenie Adresu E-mail
Wpisz adres e-mail, na który ma zostać wysłane zaproszenie (np. lukasz@socialplan.pl).
Wpisz adres e-mail i upewnij się, że opcja „Dostęp tymczasowy” jest wyłączona.
2.2. Ustawienie Pełnej Kontroli
W kolejnym kroku, w sekcji „Pełna kontrola”, włącz opcję „Zarządzanie” (Wszystko). Rozwiń również „Opcje zaawansowane” i włącz suwak „Zarządzanie” w sekcji Finanse.
Włącz „Pełną kontrolę” (Zarządzanie). Upewnij się, że włączone jest też zarządzanie finansami. Kliknij „Dalej”.
? Krok 3: Przypisanie Kluczowych Zasobów
Proces należy powtórzyć dla każdego kluczowego zasobu (strony, kont reklamowych, pikseli i konta Instagram) klikając w odpowiednie zakładki w lewym menu kreatora.
3.1. Strony na Facebooku
Wybierz pierwszy typ zasobu – Strony na Facebooku. Zaznacz stronę firmową i w sekcji „Pełna kontrola” włącz opcję **”Wszystko”** (Zarządzanie).
Wybierz Strony na Facebooku, zaznacz stronę i włącz „Pełną kontrolę” (Wszystko).
3.2. Konta Reklamowe
Przejdź do zakładki Konta reklamowe. Zaznacz konto i włącz „Pełna kontrola” (Zarządzanie kontami reklamowymi).
Przejdź do zakładki Konta reklamowe. Zaznacz konto i włącz „Pełna kontrola” (Zarządzanie kontami reklamowymi).
3.3. Piksele
Przejdź do zakładki Piksele. Zaznacz piksel i włącz „Pełna kontrola” (Zarządzanie pikselami).
Przejdź do zakładki Piksele. Zaznacz piksel i włącz „Pełna kontrola” (Zarządzanie pikselami).
3.4. Konta na Instagramie
Przejdź do zakładki Konta na Instagramie. Zaznacz konto i włącz **wszystkie dostępne suwaki uprawnień** (Materiały, Wiadomości, Aktywność społecznościowa, Reklamy, Statystyki).
Przejdź do zakładki Konta na Instagramie. Zaznacz konto i włącz wszystkie dostępne suwaki uprawnień.
✅ Krok 4: Wysłanie i Weryfikacja Zaproszenia
4.1. Przegląd i Wysyłka
Ostatni krok to „Sprawdź” lub „Przejrzyj zaproszenie”. Zobaczysz listę wszystkich zasobów i nadanych uprawnień. Kliknij niebieski przycisk „Zaproś przy użyciu X zasobów”.
Sprawdź podsumowanie i kliknij **”Zaproś”**.
4.2. Potwierdzenie / Weryfikacja (jeśli wymagana)
System wyświetli potwierdzenie wysłania zaproszenia. Uwaga: Jeśli w Portfolio Firmowym jest więcej administratorów, system może wymagać, by inny administrator **zweryfikował i zatwierdził** to zaproszenie.
Ekran z prośbą o weryfikację. Kliknij **”OK”**.
4.3. Zatwierdzenie Prośby (dla drugiego administratora)
Drugi administrator musi:
- Wrócić do Ustawień Portfolio Firmowego.
- Na panelu po lewej, na dole sekcji Ustawienia, kliknąć „Prośby”.
- W sekcji „Oczekujące prośby” kliknąć „Odpowiedz” i zatwierdzić zaproszenie.
Drugi administrator musi wejść w Ustawienia, wybrać **”Prośby”** i zatwierdzić oczekujące zaproszenie.
? Alternatywa: Dodawanie Agencji jako Partnera
Standardową metodą współpracy agencja-klient jest dodawanie nas jako **Partnera**. Ta opcja jest rekomendowana w większych strukturach.
- W Kroku 1.3, zamiast na Osoby, kliknij na zakładkę Partnerzy.
- Wybierz opcję przyznawania dostępu Partnerowi.
- System poprosi Cię o nasz **ID Partnera** (uzyskany od Social Plan).
- Dalsze kroki przypisywania zasobów są analogiczne do Kroków 2-4.
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do dyspozycji!
Łukasz Lewandowski | Social Plan
